涂料行业发展趋势:环保型涂料成行业未来发展的必然趋势

仁恒 发布时间:2023.12.08

仁恒 阅读量:827

21世纪以来,涂料行业向低污染、低能耗方向发展,其形态从传统溶剂型涂料演变为粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料等。当前,全球粉末涂料行业的产品及技术发展已非常成熟,广泛应用于草坪和庭院设备、汽车、家电等领域。

涂料行业发展现状

在过去十几年中,依托于经济的飞速增长,及房地产、汽车、船舶等行业发展的推动,中国已逐步成为世界涂料生产和消费第一大国,并长期居于首位。

涂料作为一种高度依赖原材料的产品,对上游材料成膜物质和助剂的需求量较高。其中成膜物质是涂料最基础的物质,决定了涂料的主要性能,一般以合成树脂和乳液组成。

涂料,是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、或油、或乳液为主,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体,起到保护、装饰或特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)。因早期的涂料大多以植物油为主要原料,故又称作油漆。现在合成树脂已取代了植物油,故称为涂料。

按应用领域分类,我国涂料行业主要包括建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料。其中建筑涂料占比最高,约为70%,主要为内外墙面涂料;工业涂料占比约为30%,主要为汽车涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。建筑涂料多为水性涂料,工业涂料多为溶剂型涂料。

涂料的上游产业是以成膜物质、颜材料、溶剂和助剂为主的化工原材料制造业。若以用途将涂料分类,可主要分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料,若对应至下游需求,建筑涂料对应的下游行业主要是房地产,工业涂料对应的下游行业是汽车、船舶以及道路交通。

目前,我国行业竞争格局较为激烈,尚未有垄断形成,行业整体分为三个梯队。第一梯队主要为多家外资品牌,包括立邦(中国)、阿克苏诺贝尔(中国)、PPG(中国)、宣伟等,由于外资品牌进入我国涂料市场较早,同时PPG、宣伟、立邦等国际领先外资品牌技术水平较高,产品覆盖更全面,因此这些品牌占据我国涂料行业较大市场份额。第二梯队多为本土品牌,我国本土品牌近年来以细分领域切入市场,并布局下沉市场,因此迅速在三四线城市抢占市场份额。第三梯队为剩余中小型涂料企业。可见,竞争格局仍有变数,外资品牌暂时处于领先地位,本土品牌在近几年的不断发展中,正向头部品牌靠拢。

据中研普华产业院研究报告《2024-2029年涂料产业现状及未来发展趋势分析报告》分析

我国涂料行业主要包括建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料,其中,建筑涂料市场占比最高,约为70%。

随着国家环保政策频出,尤其是涂料消费税政策的出台,给建筑涂料行业带来了重大影响。除产量增长迅猛外产品结构也有质的改观,品质要求进一步与国际接轨,品种变化将适应市场造型多样化、个性化的需要,健康环保、绿色低碳仍是中国涂料发展的主流,质感艺术涂料、保温隔热涂料等主流产品技术含量和附加值都在不断提升。

根据国家统计局数据,我国建筑业房屋施工面积在2017-2021年保持逐年增长的趋势,2022年建筑业房屋施工面积达到156.45亿平方米,房屋竣工面积达到40.55亿平方米。未来随着城镇化率的不断提高,人们收入水平逐渐上涨,在建筑涂料方面的需求也将会上升,进而带动涂料行业的迅猛发展。

目前,涂料制造商可分为三大梯队。其中第一梯队均为外企,包括立邦、阿克苏诺贝尔、PPG等等,具备涂料产品全品类覆盖的能力,在中国具备极高的市场份额;第二梯队为我国涂料龙头企业,近年来,国产品牌快速崛起,市场占有率逐步提升,特别是三棵树、东方雨虹等企业,在细分市场具备相对优势;第三梯队为我国大量小型涂料企业,反映出我国涂料整体现状,存在大量生产低质量、赚取微薄利润的制造商。

涂料行业发展趋势

作为房地产后周期产业链上重要的一环,建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关。而房地产行业是关乎国计民生的重要领域,在国家提倡环保的背景下,以涂料行业为代表的建筑产业的绿色转型升级也成为发展大势所趋,环保、安全、健康成为了涂料行业的风向标。

从竞争格局的演变来看,随着产品质量和服务水平的不断提高,加之本土化优势,近年来国内企业进步明显,企业营收占比逐年上升,国际企业营收占比逐年下降,涂料市场的国产化替代趋势愈发明显。

从行业技术发展趋势来看,随着监管法规的不断升级和客户对可持续及环境友好型产品要求的不断提高,涂料产品将朝着高环保、高性能的方向发展,环保型涂料已经成为了行业未来发展的必然趋势。

涂料行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手,分析涂料未来的政策走向和监管体制的发展趋势,挖掘涂料行业的市场潜力,基于重点细分市场领域的深度研究,提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘,清晰发展方向。

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